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發行7.5億美元債券 碧桂園籌錢窗口期擴張
觀點地產網 見習編輯 鄭鵬9月26日早間，碧桂園發佈公告稱，擬發行一筆7.5億美元的融資債券，票據發行所得款項凈額將用作為現有與新增房地產項目提供資金(包括建築費及土地款)及作一般公司用途。2胎利率多少免費諮詢試算
7.5億美元長債
其實，在9月25日碧桂園就被曝出發行一筆長債，但對於發行債券的具體金額、條款及條件，碧桂園並未透露。僅表示"將用作為現有與新增房地產項目提供資金(包括建築費及土地款)及作一般公司用途。"
一天之後，碧桂園發佈公告宣佈瞭發行債券的具體情況。
據碧桂園26日的公告顯示，高盛及摩根大通為此次票據發行的聯席全球協調人，高盛、摩根大通、中銀國際、匯豐銀行及工銀國際證券為票據發行的聯席牽頭經辦人，而高盛、摩根大通、中銀國際、匯豐銀行及工銀國際融資為票據發行的聯席賬簿管理人。
碧桂園表示，碧桂園董事已作出一切合理查詢，就其所知、所悉及所信，高盛、摩根大通、中銀國際、匯豐銀行、工銀國際融資及工銀國際證券均為獨立第三方，並非該公司及其關連人士的關連人士。同時，概無票據將於香港公開發售，及概無票據將配售予碧桂園任何關連人士。
據悉，碧桂園已獲得原則上批準將票據在新加坡交易所上市及報價。票據預期於2013年10月4日或前後發行。
經扣除包銷折扣及其他估計開支，票據發行的估計所得款項凈額約為7.32億美元。2017年10月4日或其後，碧桂園可隨時及不時贖回全部或部分票據。
輝立證券分析師陳耕對觀點地產新媒體表示，碧桂園選擇此時發行巨額債券是因為現在自身有瞭一個融資的需求，現在環境影響的因素也很小，而發行外地債券更便捷。
窗口期籌錢擴張
此外，陳耕也指出，以今年碧桂園的進度來看，現在銷售目標的調升，海外也有在發展項目，發展比較快，所以資本輸出呈現兩位數的增長，然而支出到資金的回籠需要一個周期，這就導致碧桂園有這樣的需求。
其續稱，由於去年的資本輸出沒有達到預期，今年開始整體都在放量，從二季度買地各方面都很快，投資需求的欲望都很強烈，所以這就導致碧桂園去謀求擴張。
資料顯示，截至2013年6月30日，碧桂園共有134個項目處於不同發展階段(其中廣東省項目70個)，已取得國有土地使用權證、開發經營權或土地業權建築面積(含權益)約6，267萬平方米(其中廣東省占比約42%)。
而標普分析師符蓓在接受觀點地產新媒體的采訪時表示，此次碧桂園發行債券主要是由於今年的銷售不俗，現在自身的擴張需要，再加上市場有窗口期，對房地產公司有一個支持。
不過，針對這筆可優化碧桂園債務結構、補充開發資金的債券，標普發表評級報告認為，這亦反映瞭該公司的項目集中於廣東省以及在三四線城市面臨市場風險，因為這些城市的市場深度和對經濟周期的敏感度可能無法支撐大量的供應。
但穆迪副總裁及高級分析師蔡慧就表示，新債券將使碧桂園龐大的流動性進一步提公教貸款利率比較升，並將支持其強勁的銷售勢頭。同時該債券也將有助碧桂園延長其債務組合的平均年期，增加其境外融資平臺的穩定性。
(審校：武瑾瑩)
新聞來源http://fs.house.sina.com.cn/news/2013-09-27/09103601502.shtml
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